2025-11-05 税理士の探し方で失敗しない！選び方のコツを専門家が解説

作成日: 2025年11月5日

税理士探しは、単に確定申告を誰かにお願いする、という話ではありません。本当に相性の良い税理士は、節税対策から資金繰りの改善、ときには経営戦略のアドバイスまで、事業の成長を隣で支えてくれる心強いパートナーになるからです。

なぜ税理士探しが事業の成否を分けるのか?

「税理士なんて、誰に頼んでも大差ないでしょう?」もしそう考えているなら、それは大きなチャンスを逃しているかもしれません。優れた税理士は、ただ税務書類を作るだけでなく、経営者の一番身近な相談相手として、会社の未来を一緒につくってくれる存在です。

特に、目まぐるしく状況が変わる現代では、税理士に求められる役割もどんどん広がっています。

• 資金調達のサポート: 金融機関を納得させる事業計画書の作成を手伝ってくれたり、融資に強い税理士ならではの視点でアドバイスをくれたりします。資金調達の成功率がぐっと変わってきます。
• 補助金・助成金の情報提供: 毎年、数えきれないほど公募される補助金や助成金。その中から「これ、使えますよ！」と、自社にぴったりのものをタイムリーに教えてくれます。例えば、事業再構築補助金のような大型のものから、IT導入補助金2024まで、専門家の情報網は貴重です。
• DX化による業務効率化: クラウド会計ソフトの導入支援などを通じて、面倒な経理業務をスリム化。経営者が本来やるべき仕事に集中できる環境を整えてくれます。

【事例】税理士選びがターニングポイントになった、ある企業のハナシ

あるIT系のスタートアップは、創業当初、とにかく料金の安さだけで税理士を選んでいました。しかし、事業が急成長するにつれて、資金繰りや節税について満足なアドバイスがもらえず、経営者はいつもお金のことで頭を悩ませていたそうです。

思い切って、IT業界に精通し、融資支援の実績が豊富な税理士に切り替えたところ、状況はガラリと変わりました。

新しい税理士は、まず最新のクラウド会計システムを導入し、経理業務を約70%も効率化。それだけでなく、開発投資に使える補助金を提案し、自己資金を大きく減らすことなく事業を成長させる道筋を示してくれたのです。この的確なアドバイスが、後の大型資金調達を成功させるための土台となりました。

このように、戦略的な「税理士 探し 方」を意識するだけで、税理士は単なるコストではなく、事業を伸ばすための重要な「投資」に変わります。守りの税務はもちろん、攻めの経営を後押ししてくれるパートナーを見つけることが、これからの時代を生き抜く鍵です。

会社の懐事情を誰よりも深く理解しているのが、税理士という専門家です。その知識と経験をフルに活かせるかどうかは、経営者の税理士選びにかかっていると言っても過言ではありません。

もし、どこから手をつけて良いかわからない、あるいは今の税理士とは別に意見を聞いてみたい(セカンドオピニオン)と考えているなら、P4 MARKETのようなプラットフォームで、いろいろな得意分野を持つ税理士を探してみるのも一つの手です。あなたの事業を次のステージへ引き上げてくれる出会いが、そこにあるかもしれません。

税理士に相談する前に必ず準備すべきこと

良い税理士を見つけられるかどうかは、実は会う前の「準備」で9割決まると言ってもいいかもしれません。いきなり探し始めるのではなく、まずは自社の状況を一度しっかり整理して、「何を」「いくらで」「何のために」お願いしたいのかをハッキリさせることが、成功への一番の近道です。

この最初のひと手間を惜しまないことで、税理士との面談で話がスムーズに進みますし、何より契約後の「こんなはずじゃなかった…」というミスマッチを劇的に減らせます。逆に、準備不足のまま会ってしまうと、話が噛み合わなかったり、的外れな提案をされたり…なんてことにもなりかねません。

依頼したい業務範囲を具体的にする

まず初めに、「税理士にどこまでお願いしたいのか」を具体的に書き出してみましょう。「経理を丸ごとお願いしたい」というようなフワッとしたイメージではなく、もう少し業務を分解して考えるのがコツです。

• 記帳代行: 日々のレシートや請求書の入力作業から任せたい?
• 月次決算: 毎月、試算表をつくって経営状況を報告してほしい?
• 給与計算・年末調整: スタッフの給与まわりの業務もお願いしたい?
• 決算申告のみ: 日々の経理は自分でやるから、年に一度の決算と申告だけを頼みたい?

こうした業務範囲の違いは、税理士側の手間、つまり顧問料に大きく影響してきます。

支払い可能な顧問料の予算を決める

次に、顧問料として月々いくらまでなら払えるか、現実的な予算を立てておきましょう。もちろん料金だけで選ぶのは避けるべきですが、予算を先に決めておくことで、候補となる税理士事務所を効率よく絞り込めます。

例えば「月額3万円まで」と決めておけば、その範囲内で最大限の価値を提供してくれる税理士を探す、という明確な軸ができます。

良い税理士探しは、ちょっと家探しに似ています。家賃(顧問料)、間取り(サービス範囲)、立地(専門性)といった希望条件を先に固めておくと、理想のパートナーがぐっと見つかりやすくなるんです。

事業の現状と将来の目標を整理する

そして最後に、自社の「今」と「これから」を整理します。これが、税理士があなたのビジネスに最適な提案をするための、何より重要な情報源になります。

• 現状の課題: 資金繰りが少し厳しい、経理に時間を取られすぎている、など。
• 将来の目標: 3年後に法人化したい、海外展開も視野に入れている、融資を受けて設備投資をしたい、など。

こうした情報をしっかり伝えることで、税理士は単なる事務代行者ではなく、あなたの目標達成を一緒に目指す戦略的パートナーになってくれます。ちなみに、2024年9月末時点で日本全国の税理士登録者数は8万人以上にも上り、それぞれ専門分野が異なります。あなたのビジョンに共感し、必要な知識を持つ専門家を見つけるためにも、この準備は欠かせません。

依頼目的を明確にするためのチェックリスト

頭の中を整理するために、以下のチェックリストを使ってみてください。依頼したい業務を具体化し、必要なスキルを持つ税理士を効率的に探す手助けになります。

このリストに沿って自分の考えを書き出しておけば、税理士との初回の面談でも、スムーズに的確なコミュニケーションが取れるはずです。

これらの準備が整えば、自信を持って税理士探しをスタートできるでしょう。P4 MARKETのようなプラットフォームには、さまざまな専門性を持つ税理士が登録しているので、整理した条件をもとに比較検討してみるのも良い方法です。

自分に合った税理士を見つける、具体的な方法とは?

さて、自社にぴったりの税理士と出会うには、具体的にどう動けばいいのでしょうか。実は、そのルートは一つだけではありません。いくつか代表的な探し方があり、それぞれに良い面もあれば、少し注意が必要な面もあります。

それぞれの特徴をしっかり理解して、あなたにとってベストな「税理士の探し方」を見つけていきましょう。

信頼性は抜群、でも選択肢は限られる「知人からの紹介」

やはり一番安心感があるのは、経営者仲間や取引先といった信頼できる人からの紹介でしょう。実際にその税理士さんと付き合いのある人からなので、仕事ぶりはもちろん、人柄といったリアルな情報を聞けるのが最大の強みです。

ただ、いくつか心に留めておきたい点もあります。紹介された税理士が、必ずしもあなたの会社の業界やビジネスの規模に精通しているとは限りません。それに、もし「ちょっと違うかな…」と感じたときに、紹介者の顔を立てて断りづらい、なんてことも考えられます。

手軽だけど、本当にベストな相手かは未知数な「税理士紹介サービス」

最近では、ネット上で希望条件を入力すると、合いそうな税理士を何人か紹介してくれるサービスも増えました。自分で一から探す手間が省けるので、日々の業務で忙しい経営者にとっては、とても便利な選択肢です。

一方で、紹介されるのは当然ながら、そのサービスに登録している税理士だけ。もしかしたら、本当にあなたに合う最高のパートナーは、そのサービスの登録外にいるかもしれません。紹介された候補者から選ぶだけでなく、自分でもアンテナを張っておく姿勢は大切です。

税理士との関係は、一度契約を結ぶと長く続くものです。実際、2023年のある調査によると、中小企業の約50.3%が顧問税理士を一度も変えたことがない、と答えています。これは、いかに信頼できるパートナーと長期的な関係を築くことが重要かを示していますね。

公的機関ならではの安心感。「地域の税理士会」に相談してみる

各都道府県には必ず「税理士会」という組織があり、そこを通じて税理士を紹介してもらう方法もあります。公的な機関なので、とにかく安心して相談できるのが大きなメリット。特に、初めて税理士を探す方や、何から手をつけていいか分からない場合には心強い味方になります。

ただし、税理士会はあくまで中立的な立場で条件に合う税理士をリストアップしてくれるのが基本。特定の誰かを強く推薦してくれるわけではないので、紹介された中から最終的に相性を見極めるのは、あなた自身です。

豊富な選択肢から、主体的にパートナーを探しにいく

ここまで紹介した方法以外にも、もっと積極的に理想の税理士を探すアプローチがあります。

• インターネットで直接検索する
  「渋谷区 税理士」「IT業界 強い 税理士」といったキーワードで検索し、税理士事務所のウェブサイトを一つひとつ見ていく方法です。事務所の個性や強みが直接わかる反面、情報が多すぎて選ぶのに時間がかかってしまうことも。
• 専門家マッチングプラットフォームを使ってみる
  近年、専門家と依頼したい人を直接つなぐプラットフォームがぐっと増えてきました。この方法の最大のメリットは、何と言っても「情報の透明性」と「比較のしやすさ」にあります。

たとえば、P4 MARKETのようなプラットフォームを覗いてみると、多くの税理士が自身のプロフィールや得意分野、実績、料金の目安などを公開しています。それらの情報をじっくり見比べて、気になる人がいれば契約前に直接メッセージを送って質問したり、人柄を探ったりできるわけです。

この方法は、「紹介」の安心感と、「検索」の自由度の"良いとこ取り"をした、今の時代に合った探し方と言えるかもしれません。

どの方法が唯一の正解というわけではありません。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、複数を組み合わせて活用していくのが、良い出会いへの一番の近道です。

良い税理士を見極める、面談での「核心を突く」質問リスト

さて、気になる税理士候補が見つかったら、いよいよ面談です。このステップを単なる料金やサービス内容の確認の場だと考えてはいけません。ここは、あなたの事業を長期的に支えてくれる「信頼できるパートナー」かどうかを見極める、最も重要な機会なのです。

ウェブサイトや経歴だけでは絶対に分からない、専門性の深さ、人柄、そして何よりあなたとの「相性」。これらを確認するために、戦略的に質問を準備しておくことが、良い出会いを引き寄せる鍵になります。

専門性と実績を確かめる質問

まずは、税理士としての実力が、自社の状況に本当に合っているのかを確認しましょう。表面的な答えで満足せず、具体的な事例をじっくり掘り下げて聞くのがポイントです。

• 「私たちの業界(例: IT、飲食業など)での実績はありますか? もしあれば、差し支えない範囲で具体的なお話を聞かせていただけますか?」
  これで、業界特有の会計処理や税務のポイントを本当に理解しているか、経験の深さが一目瞭然になります。
• 「最近担当されたクライアントさんで、特にうまくいった節税対策や資金繰りの改善事例があれば、ぜひ教えてください。」
  過去の実績を聞くことで、この税理士が自社にどんな価値をもたらしてくれるのか、リアルに想像できるようになります。

提案力とコミュニケーションスタイルを知る質問

次に、言われたことだけをやる「作業者」ではなく、事業をより良くするために積極的に提案してくれる「参謀」になってくれるかを探ります。日々のやり取りがスムーズにできそうかも、ここで見極めたいところです。

• 「弊社の今の状況を踏まえて、どのような節税のアプローチが考えられるでしょうか?」
  抽象的な説明で終わるのではなく、具体的な選択肢を提示してくれるか。あなたのビジネスへの理解度と提案力が試される質問です。
• 「普段の連絡はどんなツール(メール、チャットなど)を使いますか? 質問した場合、だいたいどれくらいでお返事をいただけますか?」
  レスポンスの速さや使うツールは、日々の業務効率に直結する重要なポイント。ストレスなく連携できる相手かどうかをしっかり確認しましょう。

良い税理士は、ただ質問に答えるだけではありません。質問の背景にある経営者の悩みや課題を汲み取り、プラスアルファの視点で回答を返してくれます。面談での対話を通じて、そうした「深く考える姿勢」があるかどうかを、ぜひ感じ取ってみてください。

オンライン面談か、それとも対面か

最近はZoomなどのWeb会議システムが当たり前になり、地理的な制約なく優秀な税理士を探せる時代になりました。「税理士は近所で」という常識は、もはや過去のもの。地方の企業が都市部の専門家と契約するケースもどんどん増えています。実際、多くの企業がWeb面談と訪問を組み合わせたハイブリッド型で税理士との関係を築いているようです。

オンライン面談は手軽な一方、事務所の雰囲気やスタッフの方々の様子が分かりにくいという側面もあります。対面なら、そうした空気感を肌で感じ取れるのが大きなメリットです。

どちらの方法を選ぶにせよ、ここで挙げた質問リストを武器に、じっくりと対話することが何よりも重要です。

これらの質問から得られた答えを総合的に見て、信頼できるパートナーを選び抜きましょう。もし複数の候補者で迷ってしまったら、P4 MARKETでセカンドオピニオンを求めてみるのも、非常に有効な一手です。

契約前に見落とせない、料金体系の「落とし穴」

税理士とのトラブルで、実は一番多いのが「お金」の話なんです。「月額顧問料が安いから」と飛びついて契約したら、後からあれこれと追加料金を請求されて、結局高くついてしまった…なんていうのは、本当によくあるケースです。

契約した後に「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることのないよう、見積書をもらったら、必ずその内訳とサービスの範囲を自分の目で細かくチェックするクセをつけましょう。

見かけの安さに惑わされない料金のチェックポイント

税理士の料金は、だいたい「月額顧問料」と、決算のときに支払う「決算申告料」の2つでできています。ここで注意したいのが、月額顧問料が安く見えても、決算申告料が月額顧問料の6ヶ月分といった具合に、かなり高めに設定されていることがある点です。

大事なのは、トータルでいくらかかるのか。年間の費用総額をしっかり把握することです。

税理士の料金比較って、スマートフォンの料金プラン選びに似ています。基本料金が安くても、自分に必要なオプションを足していくと、結局高くなってしまうことがありますよね。表面的な金額だけでなく、自分の事業(=依頼したい業務)に本当に合ったプランなのかを見極める視点が欠かせません。

「どこまでが基本料金?」サービスの範囲をはっきりさせる質問リスト

見積書を片手に、ぜひこんな質問をぶつけてみてください。これらの業務が顧問料に含まれるのか、それとも別料金なのかをクリアにすることが、後々のトラブルを防ぐ一番の近道になります。

• 記帳代行は、この料金内でやってもらえますか?
• 年末調整や償却資産税の申告は、別途費用がかかりますか?
• もし税務調査が入った場合、立ち会いにはどのくらい費用を見ればいいですか?
• 電話やメールでの相談って、回数や時間に制限はありますか?

こうした質問を投げかけることで、提示された料金でどこまで面倒を見てもらえるのか、その範囲がくっきりと見えてくるはずです。

ここで、一般的な料金プランとサービス内容を比較できる表を用意しました。ご自身の見積もりが妥当かどうかを判断する際の、ひとつの目安として活用してみてください。

税理士の料金体系とサービス内容の比較表

一般的な料金プランと含まれるサービス内容を比較し、料金の妥当性を判断するための目安です。

この表はあくまで一般的な相場です。事業規模や業種、依頼する業務の複雑さによって料金は変動するため、必ず個別の見積もりで詳細を確認しましょう。

複数の見積もりを比べて、初めて見えてくるもの

自分にぴったりの税理士を見つける最大のコツは、面倒くさがらずに2〜3人以上の税理士から見積もりを取ることです。複数の見積もりを並べて比べることで、料金の相場観がわかるだけでなく、それぞれの税理士が得意とする分野やサービスの強みの違いも自然と見えてきます。

料金はもちろん大事ですが、それだけで決めないでください。サービス内容、そして実際に会って話したときのフィーリングや相性も全部ひっくるめて、心から「この人になら任せられる」と思えるパートナーを見つけましょう。

もし、誰に声をかけたらいいか見当もつかない…という場合は、P4 MARKETのような専門家を探せるプラットフォームを使ってみるのも賢い方法です。たくさんの専門家のプロフィールや料金の目安を見比べながら、気になる税理士に直接アプローチできますよ。

最高のビジネスパートナーを見つけ、事業を加速させる

ここまで解説してきたように、税理士探しは、単に面倒な事務作業を誰かに任せるためのものではありません。会社の未来を一緒に考え、二人三脚で歩んでくれるビジネスパートナーを探す、きわめて重要な経営判断のひとつです。

まず、自社の課題や目指す方向性をじっくりと見つめ直す。次に、様々な方法を駆使して候補者となる税理士を見つけ出す。そして最後は、直接会って、じっくりと話してみる。この一つひとつのステップを面倒くさがらずに、丁寧に進めていくことこそが、失敗しない税理士選びの王道と言えるでしょう。

良い税理士との出会いは、事業の転換点になることも珍しくありません。税務や会計の悩みから解放されるだけでなく、資金繰りの相談から経営戦略の立案まで、あなたの会社を次のステージへと押し上げてくれる頼もしい存在になるからです。

このプロセスを一つひとつ着実に進めていけば、あなたの会社にぴったりの専門家がきっと見つかるはずです。

もし、どこから手をつけていいか迷っているなら、まずはP4 MARKETのようなプラットフォームを覗いてみるのも良い方法です。様々な得意分野を持つ税理士たちのプロフィールを眺めているだけでも、自社に必要なサポートのヒントが見つかるかもしれません。

あなたのビジネスを加速させる最高のパートナーを見つけるために、今日からその第一歩を踏出してみませんか。

税理士探しでよくあるギモン、解消します!

税理士を探し始めると、色々と気になる点が出てきますよね。「そもそも自分に税理士は必要なんだろうか?」とか「どのタイミングで頼むのがベストなの?」といった、皆さんが抱えがちな疑問について、ここからはQ&A形式でスッキリ解消していきましょう。

個人事業主だけど、税理士って本当に必要?

結論から言うと、必ずしも全員に必要というわけではありません。ただ、一つの大きな目安になるのが、売上が1,000万円を超えたタイミングです。

このラインを超えると、消費税の課税事業者になるため、申告が一気に複雑になります。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できますが、専門知識がないと対応が難しくなります。自分でやろうとすると、本業が手につかなくなってしまうことも。

また、売上規模に関わらず「会計ソフトの入力や領収書の整理に追われて、肝心のビジネスに集中できない…」と感じ始めたら、それは専門家に任せる良いサインかもしれません。プロに任せることで生まれた時間で、事業がさらに成長するケースは本当に多いんですよ。

税理士を探すなら、いつがベストタイミング?

これは事業のステージによって、ベストなタイミングが変わってきます。

• これから事業を始める「創業期」
  事業計画書のブラッシュアップや資金調達の相談、会社設立時の複雑な届出など、スタートダッシュを強力にサポートしてくれます。最初につまずかないためにも、この段階で相談するメリットは非常に大きいです。
• 事業が波に乗ってきた「拡大期」
  個人事業主から会社へ切り替える「法人成り」を検討している時や、銀行から融資を受けて大きな設備投資を考えている時。こういった重要な局面で専門家の視点が入ると、判断の精度が格段に上がります。
• 決算や確定申告が迫ってきた時期
  「もう自分じゃ手に負えない！」と申告直前に駆け込む方もいますが、できれば余裕を持ちたいところ。理想を言えば、決算の3ヶ月くらい前には探し始めて、じっくり相性を見極められると安心です。

今の税理士から、別の人に変えたいときはどうすれば?

顧問税理士の変更は、意外と珍しいことではありません。まずは、現在の税理士との契約書を確認して、解約のルールをチェックしましょう。

その上で、解約の意思を伝えます。このとき、不満をストレートにぶつけるのではなく、「諸般の事情により…」といった形で、丁寧にお伝えするのが円満に進めるコツです。

その後、過去の申告書類や総勘定元帳といった会計データ一式を返却してもらい、新しい税理士にスムーズに引き継げるように準備を進めます。

税理士探しに関する疑問は、少しクリアになりましたか?

もし、「顧問契約までは考えていないけど、この部分だけ専門家の意見が聞きたい」「今の顧問税理士とは別の視点からのアドバイスが欲しい」といった具体的なニーズがあれば、P4 MARKETが便利です。30分単位で、必要な時に必要なだけ専門家のアドバイスを受けられますよ。

本記事は2025年11月5日時点の情報に基づいて作成されています。税制や法律は改正される可能性があるため、実際の判断にあたっては最新の情報を確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。本記事の内容によって生じた損害について、当方は一切の責任を負いかねます。